曾道人马报资料2019: 業務介紹

2019曾道人传真一诗 www.dsjuy.icu p

股權融資

EQUITY

卓越的客戶服務是投行業務發展的基石,我們通過深入調研,為客戶制訂發展戰略,科學運用資本市場工具實現客戶長遠、持續、高速發展。其中,金發科技、武鋼股份、湖北能源等上市公司均是廣發的長期客戶,部分客戶更是通過參股廣發證券或子公司,建立起以資本為紐帶的戰略伙伴關系。未來,我司將繼續踐行“投行創造價值”的理念,伴隨企業共同成長。 投資者具有戰略合作關系。涵蓋上市公司、風險投資公司、高凈值個人,該類投資者將為項目提供了更符合市場趨勢的定價依據。

  • 1993至2015年

    公司累計完成主承銷305次,累計主承銷股票金額超過2203億元,其中IPO主承銷項目167家。

  • 2015年

    公司完成股權融資類承銷項目49個,排名行業第3;募集資金總額為512.5億元,排名行業第5。其中,IPO主承銷家數14, 排名行業第2。

  • 截至2016年4月底,我們擁有142個保薦代表人,是行業最大規模的保薦團隊之一

  • 自2004年中小板創立以來

    截至2015年12月31日,我們共保薦60家企業在中小板上市,在中國證券業排名第三。

  • 自2009年創業板創立以來

    截至2015年12月31日,我們共保薦26家企業在創業板上市,在中國證券行業排名第三。

  • 自2009年中小板創立以來

    我們是中國創業板第一支股票特銳德(股票代碼:300001)的獨家保薦人。

  • 我們保薦上市的企業主要為高成長的中小企業和細分行業的龍頭

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債權融資

BLUEPRINT

我們為客戶提供了多樣化的融資方式。我們承銷種類多樣的固定收益產品發行,包括企業債、公司債、中期票據、短期融資券、證券化產品、非金融企業非公開定向債務融資工具及金融債券。我們還擁有強大的持續服務能力,我們作為主承銷商參與了眾多優質發行人的多次債務融資工具的發售。目前,我們的債券業務立足廣東省面向全國發展,現已形成廣東、安徽、湖南、四川、遼寧、北京、重慶等多個優勢區域;服務企業類型從中央企業、大型國有企業、金融機構、地方融資平臺到資質良好的民營企業;行業覆蓋基礎設施、能源交通、工業制造、餐飲、傳媒等國民經濟三大產業,積累了豐富的行業經驗。

業務快速增長

2010-2015年 ,公司主承銷債券累計逾200只,承銷總額超過2,000億元,近6年承銷總額年均復合增長率49.1%。

2013年至2015年,我司在廣東省累計綜合債務融資業務市場份額排名第一,我司在廣東、重慶、河北、黑龍江、青海等省份和地區的累計單項債務融資業務市場份額排名前三

單項債務融資業務優勢區域

項目 優勢區域 2013年至2015年累計業務市場份額排名
公司債券 廣東 1
青海 1
云南 1
新疆 2
企業債券 廣東 2
河北 2
黑龍江 2
山西 3
大連 3

持有債務融資工具全業務牌照

我們的債券承銷品種涵蓋企業債、公司債、可轉債、次級債等,并于2012年12月取得中國銀行間市場交易商協會首批非金融企業債務融資工具主承銷資格。

  • 公司債市場地位快速提升

    ? 2015年,公司主承銷發行公司債22只,承銷總額293億元,總額在中國證券公司中分別排名第10。

  • 非金融企業債務工具發展迅速

    ? 2015年,公司主承銷了13只非金融企業債務融資工具,包括3只中期票據、4只短期融資券和5只非公開定向債務融資工具,承銷總額75億元。
    ? 我司非金融企業債務融資發行期數和發行總額分別居行業第9和第8。

  • 創新業務發展迅速

    ? 2015年,公司承銷發行重慶市城市建設投資(集團)有限公司2015年度第一期永續票據,成功試水PPP業務。公司獲批的停車場專項債總規模達240億元,占國家發改委審批下達的重點城市停車場專項債總額度54%,占據半壁江山。

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兼并收購

ACQUISITIONS

積極嘗試業務創新 在多個并購項目中運用創新手段,為交易各方降低交易成本、規避交易風險、加快交易進度進行了有益嘗試。
海量客戶資源網絡 經過20多年的發展,我們積累了眾多上市及非上市公司客戶資源,所涉行業廣泛,有利于幫助客戶迅速對接目標資源,實現并購市場的資源優化配置。
新興行業優勢積累與戰略客戶持續服務并重 近年來,我們作為財務顧問在TMT、大健康、大消費、新能源等新興行業參與了多個重大資產重組項目,市場影響力卓著。與此同時,在大型戰略客戶服務方面,我們不斷豐富服務內容,優化服務質量,與客戶共同成長。

我們的業績

2015

公司完成了23家重大資產重組項目,排名行業第二位。中國證券業協會組織的財務顧問執業能力評價中,公司取得A類評價

2014

公司完成了16家重大資產重組項目,排名行業第三位
“中國區優秀投行”中國區最佳財務顧問項目團隊 -- 廣發投行TMT行業團隊

2013

“中國區優秀投行”最佳并購重組項目 -- 營口港向特定對象發行股份購買資產項目

2012

公司完成了5家重大資產重組項目,并購標的金額接近100億元,排名行業前列
“中國區優秀投行”最佳并購重組項目 -- 新疆匯通重大資產重組暨渤海租賃借殼上市

2011

公司完成了4家重大資產重組項目,并購標的金額超過180億元,市場占有率為5.26%,排名行業前列
“中國區優秀投行”最佳并購重組項目 -- 鹽湖鉀肥吸收合并鹽湖集團

2010

公司完成了5家重大資產重組項目,并購標的金額超過900億元,市場占有率為10.87%,排名行業并列第一位

2009

公司完成了3家重大資產重組項目,市場占有率為5.17%,排名并列第三位

2008

公司完成了8家重大資產重組項目,市場占有率為17.02%,排名并列第一位

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財務顧問

FINANCIAL ADVISER

我們的財務顧問服務包括兼并收購服務和非上市股份公司在全國中小企業股份轉讓系統的掛牌及轉讓服務。我們為并購、企業合資、公司資產出售或收購及戰略聯盟等各類交易提供顧問服務。得益于我們在科技、傳媒及通訊行業的豐富經驗,我們積極協助該行業內的客戶通過并購實現跨越式成長。

科技、傳媒及通訊領域并購經驗豐富,2012年-2015年廣發證券擔任獨立財務顧問的重大資產重組項目所在行業分布:

  • 互動娛樂

    自2013年起,廣發協助互動娛樂完成8.1億元天拓科技100%股權的收購,且正在執行3.4億元星輝材料70%股權和星輝材料(香港)100%股權的出售。

    經過一系列交易,廣發幫助曾從事玩具生產的互動娛樂通過并購成功轉型為娛樂產業為核心的集團公司,使得互動娛樂的市值在半年從約30億元躍升至約100億元。

  • 奧飛動漫

    自奧飛動漫IPO以來,廣發協助奧飛動漫(目前公司擁有家喻戶曉的喜羊羊動漫品牌)完成了6.9億元元方寸科技10%股權和愛樂游100%股權的收購,使其在文化產業領域進行戰略性布局,實現外延式增長。

? 財務顧問業務范圍覆蓋不同客戶的需求

  • 新三板業務極具發展潛力

    廣發通過推薦中小企業在新三板掛牌,并為其引入風險投資基金或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企業的融資需求,也 為股權融資業務積累豐富的項目來源,2014年累計掛牌73家公司,在證券行業排名第三。2015年累計掛牌124家公司,在證券行業排名第六。

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場外市場

PRIVATE

私募融資業務緊盯國家多層次資本市場中的場外市場、創業板市場,通過為相對早期、具有較高成長性的企業提供全方位、高質量的專業服務,推薦非上市股份公司在全國中小企業股份轉讓系統(即“新三板”)掛牌、為企業引入風險投資基金或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企業的融資需求,同時為有潛力的企業提供做市服務,并與之建立長期合作關系,共同成長、共同繁榮。

廣發通過推薦中小企業在新三板掛牌,并為其引入風險投資基金或戰略投資者,解決不具備公開發行條件企業的融資需求,也 為股權融資業務積累豐富的項目來源。

2015年,廣發證券協助新三板企業進行定向增資128家次,排名行業第3位,發行金額42.91億元,位居市場第7名。

代碼 企業名稱 發行日期 發行金額(萬元)
831397.OC 康澤藥業 2015-04-16 9,600
831173.OC 泰恩康 2015-02-05 5,838
430325.OC 精英智通 2014-08-28 3,000
831110.OC 榮騰科技 2014-08-14 2,450
430369.OC 威門藥業 2014-08-18 2,250
832245.OC 慧翰股份 2015-04-03 2,000
430276.OC 晟矽微電 2014-12-24 1,825
430161.OC 光谷信息 2015-04-02 1,800
430637.OC 菱博電子 2014-12-31 1,680
430276.OC 晟矽微電 2015-03-12 1,671
831049.OC 賽萊拉 2015-03-09 1,552

我司重視行業內所有有發展潛力的新三板掛牌公司,在我司強大的綜合實力支撐下,廣發參與做市的新三板企業股價有良好的表現。截至2016年4月底,公司作為主辦(報價)券商,已完成176家新三板企業的做市,處于行業第十位,其中66家為我司推薦掛牌并做市。

做市日期 掛牌企業 做市前股價 做市后股價 漲幅(%)
2014-08-25 興竹信息 5.00 36.96 639.20
2014-10-10 普華科技 7.98 19.28 141.60
2014-12-12 凌志軟件 5.28 44.40 740.91
2014-12-17 海納川 6.09 21.47 252.81
2015-01-22 東進農牧 3.88 12.10 211.86
2015-01-28 博冠股份 12.00 34.33 186.08
2015-03-05 泰恩康 15.00 32.88 119.20
2015-03-06 維恩貝特 6.30 31.22 395.56

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創新融資

BLUEPRINT

我司為客戶專門設立專項資產管理計劃或以其他合法形式,以客戶的基礎資產產生的現金流為支持,發行資產支持證券為客戶獲取融資??突Э梢砸云笠滌κ湛?、信貸資產、信托受益權、基礎設施收益權等財產權利,商業票據、債券及其衍生產品、股票及其衍生產品等有價證券,商業物業等不動產財產為基礎資產。目前,我司已成功發行莞深高速公路收費權專項資產管理計劃、吉林城建BT項目資產支持收益專項資產管理計劃、工商銀行信貸資產證券化項目。此外,我司還推出股權質押融資及約定式購回融資,為客戶盤活股票資產,提供便捷快速的融資方式。

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